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风雨十年,感恩同行

[共享] 用友U8+15.0全功能100站点软注册供应链以销订购的操作流程举例

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发表于 2019-2-11 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应链以销订购的操作流程举例------------------------------------------
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1) .操作步骤    :填写客户存货价格表   
 业务流程     :不同客户不同存货的价格政策不同
 所属模块     :销售
 单据名称     :客户调价单
 注意事项     :各客户不同存货各时期的存货价格
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :图001
1.jpg

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2) .操作步骤    : 和客户沟通销售合同事项
 业务流程     : 和客户沟通销售合同事项
 所属模块     :
 单据名称     :
 注意事项     : 1.交货日期
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :  
 --------------------

3) .操作步骤    : 和供应商沟通销售合同事项
 业务流程     : 和供应商沟通销售合同事项
 所属模块     :
 单据名称     :
 注意事项     : 1.交货日期
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :  

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4) .操作步骤    : 填写销售订单信息
 业务流程     :和客户签订销售合同
 所属模块     :销售
 单据名称     :销售订单
 注意事项     : 1.准确交货期限(一般根据供应商的交货期确定)
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :图002
2.jpg

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5) .操作步骤    :根据销售订单填写采购订单
 业务流程     :根据销售订单填写采购订单
 所属模块     :采购
 单据名称     :采购订单
 注意事项     :预收货日期,必须参照采购订单生成
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :图003

3.jpg

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6) .操作步骤    :供应商产品完工后,通知我方
 业务流程     :收到供应商的完工通知   
 所属模块     :
 单据名称     :
 注意事项     :
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :

--------------------
7) .操作步骤     :我们通知客户准备提货
 业务流程     :通知客户准备提货
 所属模块     :
 单据名称     :
 注意事项     :1.通知客户付款;/  2.确认到帐;/  3.通知客户供应商提货
 部门人员     :业务人员,财务人员
 对应图片     :

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8) .操作步骤      :客户到帐后,输入收款单
 业务流程     :输入收款单(预收单)
 所属模块     :应收
 单据名称     :收款单
 注意事项     :收到财务通知后,输入;
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :004
4.jpg

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9) .操作步骤    :供应商发货后,通知我方,
 业务流程     :填写采购入库单()
 所属模块     :库存
 单据名称     :采购入库单
 注意事项     :参照采购订单
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :005
5.jpg

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10) .操作步骤    :填写入库单同时,进行发货
 业务流程     :填写发货单,
 所属模块     :销售
 单据名称     :发货单
 注意事项     :参照销售订单
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :006
6.jpg

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11) .操作步骤    :将发货单转为销售出库单(真正出库)
 业务流程     :将输入库的单据,进行出库
 所属模块     :库存
 单据名称     :销售出库单
 注意事项     :将自动生成的销售出库单,进行审核
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :007
7.jpg

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12) .操作步骤    :收到供应商的发票
 业务流程     :填写采购发票
 所属模块     :采购
 单据名称     :采购发票
 注意事项     :根据入库单生成;/  同时结算(也可以手工结算)
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :008
8.jpg

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13) .操作步骤    :如果上步骤没有做结算,则可以单独操作结算
 业务流程     :入库单核发票进行核对
 所属模块     :采购
 单据名称     :采购结算
 注意事项     :核对入库单核采购发票
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :009
9.jpg
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14) .操作步骤    :供应商催款
 业务流程     :给供应商支付款项
 所属模块     :应付
 单据名称     :付款单
 注意事项     :
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :010
10.jpg

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15) .操作步骤    :采购发票和采购付款进行核销
 业务流程     :核销发票和付款单
 所属模块     :应付
 单据名称     :核销处理
 注意事项     :核对发票和付款单
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :011
11.jpg

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16) .操作步骤    :我们给客户开具销售发票
 业务流程     :填写销售发票
 所属模块     :销售
 单据名称     :销售发票
 注意事项     :根据销售发货单生成(到应收管理中进行审核)
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :012
12.jpg

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17) .操作步骤    :收取客户款项(如果有余款)
 业务流程     :填写收款单
 所属模块     :应收
 单据名称     :收款单
 注意事项     :收款后可以直接核销或者独立操作核销
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :013
13.jpg

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18) .操作步骤    :将销售发票和收款进行核销(如果上步没有操作)
 业务流程     :核销操作
 所属模块     :应收
 单据名称     :核销
 注意事项     :收款后和销售发票进行核销
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :014
14.jpg

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19) .操作步骤    :如果发现错误需要作相应地红字单据
 业务流程     :填写红字单据
 所属模块     :各模块
 单据名称     :各种操作
 注意事项     :红字操作
 部门人员     :业务人员
 对应图片     :
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月底操作
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1) .操作步骤    :暂估成本的评估
 业务流程     :如果有的采购入库单,没有填写单价,则需要填写暂估的成本
 所属模块     :核算
 单据名称     :暂估成本的输入
 注意事项     :主要针对的是忘记输入入库单成本的,并且没有到发票的单据
 部门人员     :
 对应图片     :101
15.jpg

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2) .操作步骤    :计算产品的出库成本
 业务流程     :通过核算方式,计算产品的出库成本
 所属模块     :核算
 单据名称     :正常单据记账
 注意事项     :记账时,所有客户端退出软件
 部门人员     :
 对应图片     :102
16.jpg

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3) .操作步骤    :对各仓库进行封存的操作
 业务流程     :封存仓库
 所属模块     :核算
 单据名称     :期末处理
 注意事项     :处理后,不允许再做仓库中的任何单据;/可以查看出库单的金额
 部门人员     :
 对应图片     :103
17.jpg
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4) .操作步骤    :操作错误时的处理方式
 业务流程     :取消操作
 所属模块     :核算
 单据名称     :各种去取消,比如:取消仓库的期末处理,取消记账等
 注意事项     :可以取消退回的操作
 部门人员     :
 对应图片     :104
18.jpg

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5) .操作步骤    :当月单据的封账操作
 业务流程     :各模块的结账操作
 所属模块     :顺序为:采购,销售,仓库,核算
 单据名称     :各种去取消,比如:取消仓库的期末处理,取消记账等
 注意事项     :可以取消退回的操作
 部门人员     :
 对应图片     :105
19.jpg

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1) .操作步骤    :察看各种数据
 业务流程     :察看经常使用的报表
 所属模块     :报表中心
 单据名称     :各种常见的报表,比如:汇总表,明细表,分析表等等
 注意事项     :需要自行察看后,根据需要判断自己需要的报表
 部门人员     :
 对应图片     :201
20.jpg

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2) .操作步骤    :其他操作
 业务流程     :根据需要,进行其他操作,比如订单变更,单据打印等等
 所属模块     :各种模块
 单据名称     :需要的单据
 注意事项     :
 部门人员     :
 对应图片     :


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