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金蝶云之家掌上报销及其常见问题处理办法

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发表于 2019-3-13 07:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版的一些特点
2操作手册,介绍了掌上报销的基本操作

常见问题:
轻应用启用相关问题添加轻应用前务必升级到v7.1的PT120306以后的补丁
1、  如何添加“掌上报销”轻应用?
管理员在云之家应用商店搜索“掌上报销”找到这个图标点添加,然后设置开通范围就可以了。
2、  如何设置服务器和数据中心地址?
第一次打开轻应用时会提示设置服务器地址(务必设置为外网地址)。如果需要修改,请管理员添加“IT管理”轻应用,在IT管理中设置服务器地址。

常见使用问题
1.        为什么在系统中找不到“掌上报销自定义字段配置”?

使用管理员对要配置的用户的角色添加权限。
2    PC端中添加了自定义字段,如何在掌上报销中显示和录入?
         掌上报销目前支持自定义字段配置显示。通过PC端单据“掌上报销自定义字段配置”可以实现掌上报销中费用申请单、出差申请、费用报销单、差旅费报销单四张单据预置和自定义字段在录入和查看时是否显示以及显示顺序。无需修改移动BOS。
         具体的操作步骤是:打开“掌上报销自定义字段配置”

         以上方式可以解决查看和录入。但是,如果增加的字段涉及计算。例如增加一项差旅费报销单的构成费用,如“租车费”。那么需要通过插件进行赋值。参考四楼。

3       如何在报销单上实现税额录入?
1)        PC端打开单据“掌上报销自定义字段配置”
2)        打开费用报销单
3)        勾选“发票类型”字段录入时显示。

当发票类型值为“增值税发票”时,会自动显示税率和税额。输入税率后会自动计算税额。

4.        如何实现外币报销/借款
1)        PC端打开单据“掌上报销自定义字段配置”
2)        打开对应单据
3)        勾选“币别”字段录入时显示。

当币别与本位币不一致时,会自动显示汇率和相关本位币字段。

5.        如何实现实报实付报销?
1)        PC端打开单据“掌上报销自定义字段配置”
2)        打开报销单
3)        勾选“实报实付”字段录入时显示。

当来源单据是非借款的申请单,并且申请付款勾选时。会显示实报实付字段。

6.        为什么申请单没有“申请借款”了?

因为掌上报销中将申请单的“申请借款”和“结算方式”2个字段合二为一成“借款方式”了。默认无需借款,相当于不勾选申请借款,其他选项如“电汇借款”,则相当于PC端勾选了“申请借款”,结算方式未“电汇”。

7        如何给出差申请、差旅费报销单的基础资料字段如“费用项目”设置默认值?

新版掌上报销支持pc对应单据的默认值。例如出差申请单希望费用项目默认设置为差旅费。那么只需要将PC端对应单据字段的默认值设置为差旅费,手机端新增时会自动携带。

二次开发相关分享
案例一:
差旅费报销单扩展了一个出差费用字段,例如“租车费用”。需要参与小计。
二开原因:因为字段是动态扩展的,因此表单上的数据不能通过值更新事件刷新重算。

案例二:
客户希望员工只通过申请单报销,不允许手工新增费用报销单和差旅费报销单。

步骤:
1、打开BOSIDE。找到移动表单“掌上报销V2_首页”
2、删除2个标签控件的标题。

3、修改2个按钮的宽高为0。
效果如下


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