请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
风雨十年,感恩同行

[共享] 金蝶KIS商贸版2019年增值税税率调整应对方案

[复制链接]
发表于 2019-4-3 15:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
       国务院总理李克强在十三届全国人大第二次会议的政府工作报告中提出,深化增值税改革,制造业等行业现行16%的税率将降至13%,交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率将降至9%;保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增,继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。抓好年初出台的小微企业普惠性减税政策落实。

商贸版税率取数规则
      在金蝶KIS商贸版V8.0(安装综合补丁PT131336)和金蝶KIS云·商贸版V9.0 (安装综合补丁PT131591)软件中,税率使用规则如下:
  • 采购业务单据优先取供应商属性中的税率,如果供应商税率为0,则取商品税务资料里的增值税税率

  • 销售业务单据优先取商品税务资料里的税率,如果商品没有设置税率,则取账套选项里的增值税税率

   
      KIS商贸版V8.0以前的版本尽量升级到最新的V8.0或V9.0版本,实在不能升级也可以参考下面的步骤进行调整。

针对税率调整政策,商贸版需要对以下几方面进行调整(以16%降至13%为例):

1、商品中的税率调整
2、账套选项中的税率调整
3、供应商中的税率调整
4、商品价格资料的调整
5、历史存量单据调整
6、预收/预付调整


1.    税率来源为商品的税率调整
   
方法一:进入【基础资料】-【商品】,可以选中单个商品进行修改税率,在商品的【税务资料】页签中,将税率修改为13
1.gif

方法二:可以选中需要修改的商品类别后,再点击左上方的【批改】按钮进行批量修改
2.gif

方法三(不推荐,存在一定的风险):可以通过基础资料引入引出功能先引出商品,在EXCEL文件里批量修改税率后再引入。
(友情提示:先做好账套资料备份,再执行基础资料引入引出操作)

2.    税率来源为账套选项的税率调整
进入【基础管理】-【账套选项】,将【账套信息】页签的【增值税税率】修改为调整后税率13,点击【确定】保存。
3.png


3.    税率来源为供应商的税率调整
方法一:直接在软件中调整
进入【基础资料】-【供应商】,选中需要修改的供应商后,将供应商基本信息中的【增值税税率(%)】字段修改为调整后税率13,点击【保存】。
4.gif
方法二:通过基础资料引入引出调整 (存在一定的风险)
进入【基础资料】-【基础资料引入引出】。先在【基础资料引出】页签中选择【供应商】,设置好引出文件路径,点击【引出资料】即可将文件通过excel格式引出;
5.png
然后在Excel文件中将需要修改的供应商的【增值税率(%)】字段修改为调整后税率13;
6.png
再通过【基础资料引入】,将文件以“覆盖”的方式引入即可。
7.png
(友情提示:先做好账套资料备份,再执行基础资料引入引出操作)

4.    商品价格资料的调整

方法一:逐条去修改之前设置好的商品价格资料。  打开【价格管理】—【商品价格资料】,选中目标行,进行修改。
8.gif

方法二:使用批量调价功能进行批量调整。  点击【批量调价】,选取需要调整的商品范围,使用四则运算进行计算。(可进行多次运算,但每次运算后需点击一下保存)
9.gif

5.    历史存量单据调整
问题:购货单日期在2019年4月1号之后,增值税税率应为13%,但是之前录入的采购订单是16%税率,通过源单生成会自动带出16%的税率,怎么批量调整?

注意:销售系统的调整方式同采购系统

方法:通过下推或者选源单的方式生成购货单后,修改第一行的税率为13%,按F6来批量填充税率
10.gif

6.    预收/预付调整

问题:2019年4月1日前,已按原有税率预收或预付了货款,4月1日后实际的发票金额与预收款(预付款)金额存在差额的,怎么处理?

建议方案:按照预收款(预付款)金额与实际发票金额的差额,录入收款退款或付款退款,与原预收单(预付单)核销即可。(下图以预收款为例)
11.gif




您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

帖子推荐:
客服咨询

QQ:592439202

服务时间 9:00-22:00

金蝶用友易助管家婆深度服务
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
592439202
售后服务热线
243998158
快速回复 返回顶部 返回列表