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[共享] 一名优秀的ERP财务顾问应具备哪些条件?

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发表于 2019-7-7 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
培养一名优秀erp财务顾问的三个阶段

  ERP实施项目的成败与否,其中一个重要因素在于ERP实施顾问的水平和能力。这是业内人士普遍认同的一个观点,那么,作为顾问公司该如何培养ERP顾问呢?或者说,ERP顾问自己该如何成长为一名优秀的顾问呢?鉴于ERP实施具有较强的专业性和实践性,ERP顾问也会根据分工的不同而划分为不同的顾问,比如财务顾问、制造顾问、分销顾问、人力资源顾问等等,本文以财务顾问为例,对以上问题进行详细求解。

  作为一名优秀的财务顾问,其具备的素质比较高,而这些素质与生俱来的不多,基本都来自于平时的磨练与总结,并且在成长的过程中不能拔苗助长,俗话说“心急吃不了热豆腐”,所以培养一名优秀的财务顾问需要一定的过程,具体可以分为基础阶段、巩固阶段、完善阶段。

1 基础阶段
  对于初涉ERP财务领域的人来说,大部分人在启蒙之初都面对较大的压力与困惑,甚至有部分心理较脆弱的人士半途而废。俗话说“万事开头难”,对于ERP实施这样比较新兴的职业来说,尤其具有挑战性,所以起步艰难是比较正常的事,但也不要因此而畏惧,只要掌握方法,看清方向,按部就班、循序渐进地学习,由此牢牢地打好基础,就比较容易进入状态,并为下一阶段的成长奠定坚实的基础。


“基础阶段”,顾名思义,需要打好基础,即练好基本功,其主要包括会计专业知识、ERP理论知识、ERP财务应用、沟通与表达能力等。具体如下:

1.1 基础的会计专业知识
  “知己知彼,百战不殆”-《孙子兵法.谋攻》,作为一名财务顾问,面对的客户对象主要是财务人员,如果一名财务顾问连基本的会计专业知识都未能掌握,那如何与客户沟通?需求如何把握,方案如何讲解?所以,作为一名财务顾问,掌握基础的会计理论知识是最基本的。

1.2 基础的ERP原理与理论知识
   掌握了基础的会计专业知识,只能与客户进行初步的交流,但是作为一名ERP顾问,谈ERP相关的问题才算是步入正题,所以掌握基础的ERP原理与理论知识也是必需的。需要掌握的主要知识有:ERP实施方法论、ERP原理、ERP系统主要的模块、各模块的功能知识点、模块内各业务流程、模块之间的关联关系与信息交流等。

1.3 基础的ERP财务模块应用能力
  基础的ERP原理与理论知识是每一位ERP顾问都要求掌握的,作为财务顾问,除此之外,还要求掌握基础的ERP财务模块应用能力,也就是将会计专业知识与ERP原理、理论知识关联起来,完成ERP财务模块的应用工作,如系统设置、测试、操作,通过系统解决完整的业务问题,并能理解系统实施相关的数据,对其准确性、完整性具有一定的判断能力等。




1.4 基本的沟通能力
    作为顾问,埋头苦干一般是做不好的,互动是非常必要的,一方面,与客户的交流非常多,也非常重要,比如从客户那里获得需求,对需求进行理解、分析,然后与客户讨论、确认,完成解决方案后,把自己的见解表达给客户,让客户认同你的方案能切切实实解决他的需求。另一方面,ERP系统实施强调整体观念,与项目组其他同事的交流也是非常多,否则孤立地实施财务模块,失败概率比较高。在这种环境下,一个好的沟通技巧能达到事半功倍的效果,如果经常沉浸在抱怨、争吵、扯皮等伤感情又费时的状态之中,也会打击了顾问进一步提高的自信心。



1.5 基本的表达与写作能力
  ERP实施过程中,一方面要完成很多文档,作为知识点沉淀下来,另一方面,又要将这些知识点传授客户,完成知识的转移。一个好的写作能力,能够观点鲜明、思路清晰、逻辑流畅地展示你的成果。一个好的表达能力,能够把你要传授的知识点主题明确、言简意赅地展现在客户面前。如果客户看了你的文档云里雾里,听了你的培训或者方案讲解不知所云,那后续的工作就没办法继续下去了。
在“基础阶段”,具备以上技能后,在顾问的指导下,一般可以完成简单的ERP财务实施工作。



2 巩固阶段
  在基础阶段,一方面能够胜任简单的工作,另一方面也为进一步的提高奠定了基础。如果要独立的进行ERP系统的财务实施,就需要作进一步的提高,主要包括以下五方面:



2.1 会计实践知识
  在基础阶段已经掌握了会计理论专业知识,但是与客户进行良好的沟通,让客户对你的见解具有认同感,还需要一定的实践经验,尤其是相关行业内的实践经验,否则纸上谈兵,客户只会认为你“金玉其外,败絮其中”。所以,平时需要多了解相关行业的会计核算、成本控制、预算管理等相关经验,在实施过程中与客户沟通时,往往能一步到位地表达相关方案的优劣点,并引经据典地进行案例分析等,通常能促成客户打掉疑心,认同你的方案。



2.2 ERP财务相关模块的应用能力
  ERP系统是一个集成的、强调整体的系统,所以孤立地去拔高财务模块技能是不可取的,还需要掌握财务相关模块的应用能力,比如应付相关的采购、库存模块,应收相关的销售模块,成本相关的采购、BOM、库存、车间等模块,由此而洞观全局,立于不败之地。掌握财务相关模块的应用能力,类同基础阶段的财务模块的应用能力。



2.3 ERP财务模块的实施能力
  ERP实施工作是ERP财务顾问的主要工作,其技能要求比较高,需要在ERP财务模块应用能力的基础之上,结合ERP实施方法论,独立完成相关的工作,比如结合SOW撰写调研问卷、需求调研、分析,设计业务流程及解决方案,系统设置、测试、培训,数据收集与验证,系统切换,上线指导等工作。

2.4 沟通与表达能力的提升
在基础阶段,已经具备了基本的沟通与表达能力,并不代表独立工作时可以胜任,需要在日常的工作中不断提升,尽可能拉近与客户、同事之间的距离。

2.5 较强的计划与执行能力
在ERP实施项目中,常常需要在较有限的时间内,完成大量的工作。因此,合理的安排时间需要具备较强的计划能力,为保证其顺利完成还需要具有较强的执行能力。否则,前松后紧,或者前紧后松,或者实际执行情况严重偏离计划,都会对项目实施产生较大的影响。
在“巩固阶段”,顾问一般可以独立地实施项目,能够解决项目实施过程中的大部分问题,得到客户的认同。

3 完善阶段
在巩固阶段,已经具备了独立工作的能力,但是精益求精,还需要对现有的知识点不断地进行完善。主要包括以下五方面:

3.1 提高财务管理水平
   在ERP系统的财务实施过程中,如果只与普通会计及主管进行交流有时会顾此失彼,所以还需要站得更高一点,与财务的中高层领导对话,对话的前提是在观点、财务管理水平上“门当户对”,由此需要财务顾问不断地提升财务管理水平,由点及面地分析、解决问题,在解决微观问题的基础之上,多从宏观角度去分析、判断、解决问题。

3.2 ERP各模块间的融会贯通能力
  在ERP系统实施过程中,一直强调集成、无间隙的衔接,以提供完整解决方案为目标,避免系统运行的参差不齐,根据“木桶理论”,一个ERP系统运行的好坏只能看最差的一方面,而不是最好的一方面。由此,对顾问提出了更高的要求,要求顾问具备各模块间的融会贯通能力,一方面属于财务范畴的工作要考虑周全,不要影响相关模块的工作,另一方面提示相关模块,避免出现影响财务模块的现象。

3.3 ERP财务模块的精深
  具备财务模块的独立实施能力之后,虽然能解决大部分的问题,但是要更好地解决问题,需要对专业的知识进一步的提炼与总结,达到精深的程度。在ERP实施过程中,需要融入更多的财务管理知识与经验,将其与ERP系统有机的结合起来,通过ERP系统的实施达到其目的。换言之,如果仅仅有高深的财务管理水平,不能付之于行动,那也只能是“高谈阔论”,所以还需要借助ERP系统的实施,通过一定的流程、方法、IT手段予以实现才是完美的。

3.4 分析能力的提升
  为了更好地发现问题、解决问题,具备较强的分析能力是必需的。在ERP系统的实施过程中,能够对客户的现状、需求等进行快而准的分析,与客户达到共识,是基本前提。在方案设计阶段,对现状、需求、系统功能、工作习惯、后期规划等进行综合分析,才更有可能拿出一份让客户信服的解决方案。在系统实施上线后,对于出现的问题进行透彻的分析,找出原因所在,由此从根本上解决问题。可见分析能力到处都有用武之地,需要顾问在日常的工作中予以不断地提升。

3.5 团队合作能力的提升
  实施一个高度集成的ERP系统,项目组成员也应该是高度集成的,要达到高度集成,则必须具备团队合作能力。一个项目实施的整体效果,有人说看这个项目组的团队合作水平即可,所以在工作中要以系统整体运行效果为首要任务,然后在责任田里各自耕耘。为了达到系统预期的整体运行效果,需要每一位顾问具备较强的团队合作能力。

学无止境,学以致用。所以“完善阶段”需要不断地完善下去,以求在行业内赢得更多的美誉,得到客户的尊重。


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